Objectifs du dossier patrimonial du retraité

Le document appelé « DOSSIER PATRIMONIAL DU RETRAITE EXPERT-COMPTABLE » est un guide qui a pour objectif de recenser, de manière exhaustive, toutes les données personnelles du retraité .

Il a pour but de :

  • Connaitre réellement sa situation patrimoniale et financière,
  • Faciliter sa succession grâce à l’inventaire réalisé et mis à jour régulièrement
  • Faire connaitre à ses proches les dispositions prises et ses souhaits post-mortem.

La vocation du Dossier Patrimonial du Retraité, et de son Guide Méthodologique, est de vous aider dans cette période de la vie où tout devrait être simple, mais que la législation rend de plus en plus compliquée.

Le dossier doit être mis à jour régulièrement et après chaque événement important. Avec une mise à jour annuelle, il servira de base aux déclarations d’IR et d’IFI/ISF. Les calculs prévisionnels seront retraités régulièrement en particulier en matière de donation/succession.

Vous trouverez dans la rubrique “OUTILS” le dossier et en préambule le détail de son objectif.